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雙反八年 晶硅吊打美國 薄膜在干什么?
光伏測試網 | 來源:光伏測試網 瀏覽次數:580 發布時間:2019年11月6日
摘要:

大洋彼岸傳來一則消息,FirstSolar 第一太陽能俄亥俄州1.2GW擴產已經完成,產能達到1.9GW,超過預期1.8GW。FirstSolar在全球的總產能已經超過6.7GW。

  大洋彼岸傳來一則消息,FirstSolar 第一太陽能俄亥俄州1.2GW擴產已經完成,產能達到1.9GW,超過預期1.8GW。FirstSolar在全球的總產能已經超過6.7GW。

  2019年業績亮瞎眼

  First Solar在最近的財報電話會議中透露:三季度組件新預訂量為1.1GW(DC),今年的新訂單總量會超過5.4GW(DC),約45%的預訂都來自美國。總訂單數量以超過12.4GW(DC),至2021年下半年的碲化鎘薄膜(CdTe)太陽能組件已售罄。

  First Solar預計全年收入指導值介于35-37億美元,全年組件出貨量約5.4-5.6GW,公司毛利率從此前的18.5-19.5%上調至19%-20%,公司將繼續擴大量產Series 6大面積組件。

  雙反八年鷸蚌相爭,FirstSolar受益匪淺

  First Solar成立于1999年,至今已有20年歷史,光伏組件總發貨量達25GW,是美國唯一一家達到這一里程碑的太陽能組件制造公司。在全球光伏晶硅路線成為主流的八年中,美國的晶硅光伏幾乎全軍覆沒,而FirstSolar作為薄膜光伏卻一枝獨秀,不能不說SolarWorld為了雙反拼到了破產,中國晶硅產品對美出口下降到“0”,唯有FirstSolar作為旁觀者漁翁得利。

  表1:美國本土晶硅光伏企業制造產能

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  自2012年起光伏對華雙反起到特朗普于2018年1月開始對進口到美國的全球光伏產品征收實施201、301政策保護,針對的都是進口晶體硅光伏(PV)電池和組件,全球的晶硅企業都受到重大影響。八年來的光伏貿易戰不只是讓美國進口及本土的晶硅光伏產品成本居高不下,更讓薄膜產品成本在美國市場遠低于晶硅成本,再加上貿易戰對薄膜產品沒有影響,因而不會影響到FirstSolar在海外的產能出口到美國。

  表2:美國本土薄膜光伏制造產能

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  在全球晶硅/薄膜之爭中薄膜完敗的背景下,美國的晶硅/薄膜路線之爭,First Solar以其靚麗的業績表明了其在美國本土市場的完勝。

  盡管FirstSolar在前不久關閉了其德國工廠,這只是讓其全球產能及制造成本更為合理的規劃調整,而其美國工廠(Ohio和Perrysburg)的產能擴張正應景了美國的制造回流和本土市場需求。

  而其Series 6更高功率新產品的投產,更是讓實際產能超過了計劃產能。

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  雙反八年漁翁得利,中國薄膜在干什么?

  這些數字已經表明,First Solar的未來幾年的發展潛力將是巨大的。這不由得讓人反思,雙反八年,中國的薄膜企業在干什么?

  美國之所以對中國光伏晶硅電池和組件(后期擴大到逆變器、輔材等)開展了長達八年、日久彌堅、越加越重、不知酒醒何處的貿易戰,很大程度就是因為中國的晶硅電池和組件制造成本遠遠低于美國制造,導致美國歷史上曾經的全球前幾家晶硅組件企業紛紛破產。即便是雙反的八年,中國晶硅光伏企業依然吊打全球。那么同樣是光伏制造,中國的薄膜光伏企業為何沒有抓住制造成本優勢,為何沒有抓住光伏雙反不包括薄膜產品的契機,一舉殺入美國市場,開辟一個新天地呢?

  曾記否,2012年央視財經的光伏對話中,臺上兩位晶硅光伏大佬愁眉苦臉,而薄膜新貴喜逐顏開?面對晶硅雙反,薄膜企業認為“其實咱們的企業前瞻性不夠,應對方向不對”…

  而雙反這八年之初,薄膜領軍企業漢能幾乎收購了全球的領先薄膜制造企業和研究機構;前幾年,又有中建材、神華、上海電氣等巨資投入薄膜行業。然而,八年過去了,薄膜的技術路線選型才逐漸形成,中建材、神華沒有給人以驚喜,漢能、龍焱把薄膜光伏當成另類的建材用。

  薄膜有碲化鎘CdTe、CIGS銅銦鎵硒、DSC染料敏化、硅基薄膜等。八年來行業逐漸形成看好碲化鎘的共識,而未來更是看好鈣鈦礦的發展。而漢能收購的Solibro Hi-Tech(德國)、MiaSolé Hi-Tech(美國)、Global Solar Energy?(美國)、Solibro Research AB(瑞典)都是CIGS的典型代表。

  八年前的央視光伏對話上,有人面對晶硅光伏的困境感慨道:“咱們的企業前瞻性不夠,應對方向不對”…

  雙反八年過眼煙云,中國薄膜該如何反思與總結?

  當龍焱年初的產能擴張以20MW改造成40MW為數量級時,而大洋彼岸的FirstSolar在美國光伏電站市場正大放異彩,累計出貨量超過20GW,以至并不需要關注戶用和工商業市場。

  當然,First Solar因其獨特的技術而處于非常獨特的狀況–既可以繼續依賴海外制造(主要在南亞),同時還能享受除美國太陽能生產商以外的其他所有關稅,還能用美國本土制造實現本土供應。像任何一家聰明的公司一樣,FirstSolar正在充分利用其創新研發能力并提高生產制造能力以滿足其產品的新需求。

  但問題在于,中國的薄膜企業這八年來從技術到生產成本,就沒有任何勝出FirstSolar的機會嗎?是市場太小,還是投入的資本不夠,還是技術創新有問題,還是中國的制造成本沒有優勢?難道真的在薄膜領域我們只能期待晶硅企業投資鈣鈦礦嗎?

  中國薄膜光伏產業的反思與總結,期待ing…

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